Fond d’investissement
En tant que Third Party Marketer vous assurez la promotion d’une gamme de solutions d’investissement
Vos besoins
Vous proposez différents solutions d’investissement et dans ce cadre, une documentation complète est mise à disposition et partagée avec vos différents clients et partenaires :
Onboarding des clients
Gérer l’ensemble de la procédure des bulletins de souscription à la signature électronique des bulletins de souscription, en collaboration avec vos partenaires société de gestion, grâce à LicentSign.
Licent Portal
Partager l’ensemble du dossier de façon automatisée et sécurisée en conformité avec le RGPD grâce à Licent Portal avec :
Vos clients
Accès direct et personnalisé pour vos clients à l’ensemble des informations sur les solutions d’investissement, sur le dossier personnel, sur le bulletin de souscription, aux performances de la solution d’investissement et aux résultats personnalisés des investissements réalisés.
Partenaires société de gestion
Permettez à vos partenaires d’accéder à leurs informations ainsi qu’à l’ensemble des dossiers de leurs propres clients
Partenaires et auditeurs
Permettez à la Banque dépositaire, à l’autorité de contrôle, aux assurances, aux auditeurs et aux comptables d’accéder directement aux informations nécessaires
Qualité
Maintenez une base documentaire structurée, à jour et disponible de façon sécurisée
